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迪安诊断:牵手美国agena,持续发展基因检测业务

发布时间:2018-07-10    研究机构:兴业证券

事件:2018年7月3日,迪安诊断(300244)技术集团股份有限公司与美国AgenaBioscience,Inc.签署的《战略合作协议》,双方旨在成为可持续发展的战略合作伙伴,推动核酸质谱技术平台与多重DNA基因检测的诊断方案在中国市场的推广,致力于生命科学与精准医疗的临床研究与实践。

推动质谱平台标准制定,引领行业发展方向。迪安诊断目前有38家连锁化检测实验室,遍布全国各地,已为超过1.5万家医疗机构提供过服务。公司检测业务主要承载于质谱和NGS两大核心技术平台,目前选用Agena公司的MassARRAY系统作为质谱测试的指定平台,协助MassARRAY核酸质谱仪器和试剂的中国本土化注册、生产与标准制定,可以掌握行业话语权,引领行业发展方向,同时有力推广Agena公司DNA基因检测应用和产品在中国的应用。

引进高效率、低成本检测平台,巩固公司基因检测技术领先地位。MassARRAY系统以质谱仪技术为基础,对基因位点突变、CNV拷贝数变异的进行分析,具有高精准度、高灵敏度、通量灵活、简便快速、低成本等优势。引进该系统,可满足迪安诊断大规模检测模式下高通量、高精准、低成本的要求,进一步巩固迪安诊断在国内基因检测的技术领先地位,其高效率的分析模式可支撑公司商业模式的成功推广。

两大核心平台实现先进技术引进,助力公司发展模式转型升级。除本次在质谱平台与Agena公司展开合作,NGS平台已与FMI和罗氏达成合作协议,至此,公司质谱和NGS两大核心技术平台均实现国外先进技术的引进。受益于新技术驱动,迪安诊断大力布局以基因检测为核心的高端精准检验业务,整体特检能力得到持续加强,成为国内精准医学领先企业。

盈利预测与评级:受益于分级诊疗等政策,第三方医学诊断服务迎来发展机遇,作为国内规模最大的体外诊断整体解决方案供应商,公司在行业实现全产业链布局,优势明显。我们调整了公司盈利预测,预计公司2018-2020的EPS分别为0.82、1.04、1.29元,对应2018年7月9日股价的PE分别为22.8X、18.1X、14.6X,继续维持“审慎增持”评级。

风险提示:公司内生增长缓慢,新业务拓展不及预期。

申请时请注明股票名称