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迪安诊断CEO黄柏兴:IVD市场格局演进中 四大细分领域存在较大机会

时间:20-09-10 23:37    来源:金融界

金融界网站讯  聚焦“企业责任与长期价值”,金融界机构投资者论坛暨中国医药生物企业峰会(2020)于9月10日在上海召开。峰会由金融界主办,中国医药创新促进会、中国生物工程学会、中国疫苗行业协会学术指导,中国母基金联盟、道琼斯分别为战略支持和战略合作,金融界上市公司中心、金融界上市公司研究院、金融界医药生物工作室承办。头部机构投资者、医药生物企业经营者、科研学者齐聚一堂,围绕后疫情时代的变与不变、如何锚定面向全球的高质量增长、长期价值与ESG责任投资等重要话题进行务实、深入探讨。

迪安诊断(300244)CEO黄柏兴在论坛中,发表了题为《IVD国产企业在中国面临的机会》的主题演讲,他主要从IVD行业的国际发展、国内政策、细分领域和外资与内资企业的竞争等4个方面同与会嘉宾进行了分享。

图为:迪安诊断CEO 黄柏兴

2019年中国IVD市场规模超700亿元 外资占据市场龙头地位

黄柏兴认为,体外诊断检测是长久以来医疗界“无声”的捍卫者。根据欧洲诊断制造商协会数据显示,2009年IVD仅占全球医疗支出的2%,但却影响着超过60%的临床医疗决策。

作为全球医疗器械行业最大的细分领域,2017年IVD行业收入达到526亿美元,占比为13%。从行业竞争格局来看,黄柏兴指出,目前全球IVD市场中,全球体外诊断市场前五大巨头占比达55.5%,年复合增长为5%左右。而从国内市场来看,国内体外诊断市场竞争格局分散,外资占据龙头地位。其中,2017年罗氏占国内市场份额10%左右,其他如西森美康、西门子、丹纳赫分别占据8.1%、7.4%和6.1%的市场份额。2019年中国IVD市场规模达到700亿元以上,年复合增长约20%,是全球市场增速的约4倍。

此外,黄柏兴还分享了一组数据,根据全球几大经济体的IVD人均消费额来看,中国IVD产品人均消费额为4.6美元,不仅远低于美国,甚至仅略高于全球平均水平的一半。黄柏兴称,到2023年预计中国IVD市场仍将以9.8%的速度增长,其中分子诊断、基因测序将成为细分板块中增长最快的部分。

“从品牌的角度来看,国际品牌在高端客户中的优势较明显,在中端客户中,跨国公司和本土企业竞争较激烈,而在低端客户群中,基本上都是以本土企业为主,这种趋势也说明了高中端客户群对技术、质量、服务和价格分别有不同的考虑与需求。”黄柏兴进一步补充道。

政策扶持 推动IVD产业的国产化替代

谈及政策对行业发展的影响这一问题时,黄柏兴表示,随着国际市场环境的变化,中美贸易摩擦的持续升级,中国IVD行业也受到一定程度的冲击。基于此,为鼓励国内IVD产业的发展,国家出台了一系列相关扶持政策,如国产品牌的优先采购、《中国制造2025》等。同时也开发了国产化医疗器械的创新通道,帮助本土企业加速注册审批,以新冠病毒检测试剂为例,在短短几周内,就有多种国产品牌通过快速审批通道获得了产品注册。

此外,黄柏兴还指出,“医保控费政策的出台,使得国家、医院面临更大的降本要求,在此情况下,医院更倾向于选择一些售价较低的国产品牌,来实现成本控制,这也从侧面对国产化替代起到了一定的推动作用。”

竞争格局差异化明显 四大细分领域均有较大上升空间

针对国内IVD四大细分板块的发展情况,黄柏兴做了进一步的解读。

生化诊断板块,黄柏兴认为,国内市场已经日渐成熟,年均增长率为7%左右。其中,在高端仪器市场上,进口品牌占据主导地位,但在高端试剂市场,国产试剂产品占比超50%。值得注意的是,中低端的仪器和试剂市场基本上都由国产品牌占据。

免疫诊断板块,国内市场有较大的上升空间,年均增长保持15%左右,并且已经成为国内IVD市场中规模最大的细分领域,占比约为38%。“目前,国内化学发光市场的四大跨国企业占比超过了70%,其中以罗氏占比最大,达到35.5%,虽然国产品牌在这个领域面临较大的竞争压力,但通过提升产品质量,这个板块也面临国产化机遇。”黄柏兴如是说。

分子诊断板块,黄柏兴称,国内市场规模仍然较小,但拥有较长期的快速上升空间,年均增长率在25%左右。尽管目前国内市场竞争格局分散,且没有较为明显的领先品牌,但经过今年疫情的影响,国内市场份额可能出现较大变动,其中本土知名企业将可能出现大幅度的提升。

POCT板块,“尽管业务量仍然较小,但从20%以上年复增长率来看,板块有较快的增长趋势,从各大企业市场占有率来看,行业集中度仍然较低,但国内外品牌的占有率相近。” 黄柏兴表示。

市场格局演进中 跨国企业下沉市场 本土企业渗透高端市场

根据市场调研,黄柏兴认为,在IVD市场中,高端市场基本被进口品牌所占据,中低端市场则以国产品牌为主。在竞争格局的演变过程中,跨国企业由于受到市场降价,生产本土化等因素的影响,开始逐步下沉市场,而本土企业通过产品质量提升、技术升级和服务改善,以及分销商激励政策和良好的政府关系,逐渐将业务向高端市场渗透。

“跨国企业和本土企业业务领域的变化,可能会导致未来整个市场的竞争越来越激烈。如果一家企业想要活下去,并发展成为市场领导者,就需要提供更高性价比的产品和服务。”黄柏兴说道。

此外,黄柏兴还提到,本土企业为了提供整体解决方案,通过横向拓展,增加产品线提升规模。同时本土企业近几年也投资和开展了各种客户增值服务,包括提供实验室咨询、增强产品可用性、组织设备安装培训、建立灵活的退货换货政策,以及强调服务的及时性等。

对于跨国企业而言,则开始意识到产品本土化的重要性,从研发到生产,各大品牌都开始在国内投入,帮助产品更快获得国内市场的准入和经营,来更好地满足客户需要。同时进口品牌也逐步调整产品策划,寻求与本土品牌的合作,更好地进入国内中低端市场。

最后,黄柏兴总结道,IVD本土企业在未来将面临非常可观的市场前景,这主要得益于四点:1)中国14亿人口的医疗需求、市场的容量和增长速度;2)疫情发生以来,国家认识到防疫防控和诊断的重要性,比以往更重视对本土企业的扶持;3)本土企业的产品质量提升、自动化智能化产品的上市;4)本土企业在成本方面具有巨大优势。