迪安诊断(300244.CN)

迪安诊断2020年半年度董事会经营评述

时间:20-08-18 19:08    来源:同花顺

迪安诊断(300244)(300244)2020年半年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

报告期内,公司推出新五年战略规划,坚守“医学诊断整体化解决方案提供者”战略定位,以客户为导向,重组三大业务模式,从“产品+服务”向“整合式营销”转型;以学科和技术驱动,围绕技术力、营销力、产品力和组织力,深度打造两大平台(质谱分析+综合性分子诊断)和四大学科(妇幼+肿瘤+感染+慢病);聚焦主业,优化业务结构,着力提升服务占比、特检占比及自有产品占比。从解码战略、分解目标、落实绩效,逐级承接,分步推进各业务战略、区域战略、子公司战略、职能战略的梳理与每年里程碑目标的制订,有效保证5年战略规划的落地执行。

报告期内,公司高质量发展态势凸显,实现营业总收入4,473,346,403.34元,较去年同期增长11.99%,实现归属于母公司净利润501,361,146.96元,较去年同期增长102.19%。

一、诊断服务板块迎来经营拐点,业绩增速明显

报告期内,诊断服务总收入20.49亿元,较去年同期增长55.51%,其中,8家ICL实验室实现扭亏为盈,截止目前,公司已有38家ICL实验室,其中29家实现盈利,经营拐点提前到来。

1.全方位助力疫情防控,普检外送和合作共建齐发力

报告期内,新冠肺炎疫情爆发,公司调动全集团资源,冲在各省市抗疫防疫检测第一线。长期对技术力的培育和打造,成果初显,8支技术团队,围绕临床诊断、治疗指导、预后判断、发病机理研究等方面,3月初就推出包含10多项创新技术和产品的“新冠病毒感染整体化诊断解决方案”;全国布局的连锁化业态,检验能力位居行业前列,公司旗下36家实验室均被指定为第三方新冠病毒核酸检测指定机构,覆盖中国大陆30个省、直辖市、自治区;组织力变革推进业务合力,集团管控模式敏捷有序,各业务版块、各区域子公司、各职能部门从上到下、从点到面、从端到端,快速联动协同响应,从武汉战疫、东三省战疫、杭州五一战疫、北京战疫,到正进行中的新疆战役和大连战役,从7天建成可日检7万例的“雷迪”快速检测实验室,到各地各时方舱实验室的建设,公司均以“迪安速度”,全国一盘棋,死守疫情防控的边界线。报告期内,公司总计完成核酸检测800多万例检测,前300万例检测,用时100天,后300万例,用时30天。

报告期内,顺应国家各地医联体政策的深入推进,公司以“合作共建模式”,搭建分级网络,快速推进区域检验中心的下沉。5年3阶段,从精益运营、项目优化、冷链物流、质量体系、供应链管理、信息化系统、技术与学科等维度为客户提供标

准化、定制化的增值服务,有效帮助医院检验科优化采购成本、提升技术能力、增强运营效率。截至目前,公司共有合作共建客户约500家,其中约100家为核酸检测传染病筛查防控实验室。

报告期内,医院常规诊疗业务二季度逐步恢复,公司凝心聚力“强根基、修内功、谋发展”,传统普检业务也陆续趋于正常。重塑集团市场中心职责,建立数据中台,从数字营销到全面以数据为驱动的营销,从各自为阵的团队到分布式协同的整

体,协助各大区及子公司建立区域学科特色与学术影响力,协同销售中心树立全国及区域标杆,组织各大区制定符合当地特色的业务战略;重点打造医学发展中心,以“临床学科和疾病为导向”,以重点项目推广为目的,提高科研服务水平,加强学术营销、技术营销;持续深化“金啄木鸟”质量管控体系,报告期内,杭州迪安通过CAP认证申请,2家ICL实验室通过ISO15189初次评审申请,2家ICL实验室通过定期监督评审(其中1家完成病理扩项),4家ICL实验室通过复评审(其中3家完成病理扩项),目前共计19家ICL实验室获得ISO15189认可,1家ICL实验室获得CAP认证。

2.特检成为业务增长新引擎,精准中心模式向省外拓展

公司重点打造临床专业诊断品牌,围绕着肿瘤、妇幼、慢病、感染、病理等学科,建设核酸质谱、串联质谱、病理、NGS、NANOPORE、一代测序、芯片为核心的特检技术平台,逐步开发适合临床疾病诊疗的全病程诊断检测方案。报告期内,公司已建设10余家质谱实验室;利用NGS二代测序、MassARRAY核酸质谱、生物质谱、数字PCR等技术平台,完成多个肿瘤、个性化用药、病原微生物感染快速诊断等研发项目,申请3项国家发明专利。扣除新冠核酸和抗体检测后,特检及重点学科(分子诊断、病理诊断、微量元素和质谱诊断)贡献的收入占公司诊断服务收入比例超过35%。

与区域龙头三甲医院的“精准中心模式”,是行业内首创的基于特检平台的共建模式。公司自2016年开始探索,现已形成可复制的驻入式“店长管理制”,独立的医学团队与运营团队推动“3p+3c”的运营方式,以精准中心为“碉堡”,建立区域特检平台,实现区域特检业务协同发展。一季度受疫情影响,二季度业务回升较快,报告期内,累计有五家精准中心实现盈利,收入同比超过40%,其中肿瘤相关业务占收入比重提升至50%。下半年,公司将启动省外连锁化复制,运营3家,待运营3家。

3.抓住政策市场机遇,2C业务借力互联网小步快跑

公司一直以客户为中心,创新各商业模式和技术平台,牢牢抓住客户核心诉求。顺应“B(检验科)—D(医生)—C(患者/大众)”的价值链导向,公司业务设计从满足检验科需求的“产品+服务”整体解决方案,到满足临床医生需求的新技术项目和学科建设,再至满足患者/大众需求的便利检测。2014年,公司成立“迪安健检”,从健康管理体检业务入手探索2C业务的商业模式和运营经验,成为行业内最早介入2C领域的开拓者。经过6年的经验积累,在今年新冠疫情实现“应检尽检、愿检尽检”的形势下,公司快速对接数字化平台体系,通过与天猫、支付宝、去哪儿、微信等渠道入口合作,实现全国各地线上预约登记;通过线上400平台,完成客户服务、信息确认、集中调配;通过多个城市的线下采样点,完成散样的采集,再以遍布全国的物流网络运送到就近实验室集中检测,最后通过线上平台将检测报告送达消费者手中。疫情期间,公司共设50个线下采样点,覆盖全国29个城市,完成超过4.2万人份的预约量检测。

2C不是售卖一次检测结果,背后考验的是解决患者/大众个体化健康服务需求的能力。公司于今年组建了2C专项团队,推出“晓飞检”线上2C品牌,从易采样、易保存的项目入手,相继开发8个产品上线(HPV、肥胖基因产品、小儿/成人安全用药、肠道菌群等)。未来,随着消费者线上问诊习惯的养成,互联网医院迅速发展,公司覆盖全国的连锁化网络更可以承

接互联网诊疗过程中产生的医学检验需求,在增量业务上带来新的契机。

二、自有产品初露锋芒,渠道业务内生优化推动“整合式”营销

报告期内,受疫情的影响,产品总收入23.57亿元,较去年同期下降10.11%,其中,渠道业务随着门诊量的恢复,二季度同比增长4%。

1.金迪安进军国内市场,质谱产品蓄势待发

报告期内,公司以技术驱动打造核心竞争力,持续加大研发投入,研发费用较去年同期增长30.18%,在上游产品产业化方面取得突破进展。

在细胞病理产品和分子诊断产品领域,公司全资子公司迪安生物通过“金迪安产品+渠道商网络+实验室配套检测服务”这一组合拳竞争优势,正式对外挺进国内市场。细胞病理一体化解决方案系列产品有:采样耗材、保存液系列产品、制片设备(离心式液基细胞制片机、快速沉淀式液基细胞制造机、制片染色一体机);分子诊断平台“仪器+试剂”解决方案系列产品有:核酸提取试剂、全自动核酸提取仪、MC-1000荧光定量PCR仪、PCR检测试剂(HPV23分型检测试剂盒、HBV核酸定量检测试剂盒、CT/NG/UU核酸检测试剂盒)。继去年在新疆兵团疾病预防中心两癌HPV试剂项目中标后,报告期内,迪安生物又在浙江省政府采购中中标HPV和TCT项目。截止本报告期末,迪安生物已取得三类注册证4项,二类注册证1项,一类备案产品27个,目前有1个三类诊断产品进入注册程序。

在液相质谱和核酸质谱诊断产品领域,公司控股子公司凯莱谱志力于打造“临床质谱特色的实验室解决方案”,除已完成200多个检测方法学的自主研发和临床验证外,凯莱谱与迪赛思诊断已完成多个小型自动化前处理设备、辅助前处理设备、氮气发生器以及相应试剂盒和专有耗材的开发与上市;公司参股子公司迪谱诊断致力于“核酸质谱检测系统及其创新型诊断试剂盒的研发生产”,在遗传性疾病、药物基因组、肿瘤、感染、功能医学等学科领域,分别与301医院、阜外医院、华山医院等进行深度科研合作,核酸提取纯化试剂及核酸质谱通用试剂已经获批,国产DP—TOP384已完成临床试验。

2.优化渠道内生结构,“整合式”营销助力各业务增长

分步将渠道网络有序下沉至二级医院(区县级医院),增强公司在区域检验中心战场的竞争优势,与服务业务整合发展;根

据公司自有产品的推出节奏和区域特性,加大自有产品销售力度,加速自有产品市场化,实现优势互补、互促互融。

三、协同业务稳健发展,医疗服务产业链日渐丰满

报告期内,迪安司法鉴定根据疫情发展情况,联合公司各检验中心为公安机关开展“新冠+吸毒”联合检测;研发的虚拟解剖技术和产品取得重大进展,已在申报相关专利;利用互联网技术开展医疗损害鉴定云听证,及时解决法院等办案机关因

疫情无法线下办理案件的困境;推出手持式毛发毒品检测仪(荧光法)、手持式毛发研磨仪(国内最便捷、最小的毛发研磨

仪),并推出手持式激光拉曼光谱仪。

报告期内,深海冷链在稳固医疗器械、生物制品领域的成熟发展基础上,坚持冷链集成技术研发、全球运输网络、精益管理体系建设,深耕药品临床检测及上市药冷链市场份额,提升冷链技术衍生和服务能力,推动IVD智能化供应链平台建设,满足医共体、医联体集采的合规控本高效运行。

四、强化管理支撑体系,全方位提升组织力

报告期内,公司引进国际知名咨询公司,对运营管理架构进行了系统科学的梳理,旨在“布好阵、用好人、分好钱”,提升公司在人才管理、技术创新、经营决策等方面的效率。重塑集团管控模式,建立了大区管理制,增强大区腰部力量,进一

步紧贴垂直赋能各地子公司,全面构建以客户为中心的敏捷、协同的服务型组织;建立依托迪安大学的多元化人才培养体系

(绿竹、轩竹、紫竹、劲竹、虚竹),下设营销学院、管理学院、技术学院;探索多层次多样化的绩效激励体系,陆续推出

针对不同业务模式、不同岗位职责的创新激励政策。

报告期内,公司进一步深化“医疗诊断产业数字化平台经济”信息化战略,针对新冠疫情,独立完成雷迪实验室新冠Lims系统的开发,实现了医嘱导入、样本接收、结果录入、审核、发布及各功能点的查询统计功能,极大提高了新冠样本录单、

接收的效率;依托于人工智能算法、大数据,自主开发“自营+第三方”医疗器械冷链物流WMS/TMS/OMS/PA平台、液基薄层细胞学(TCT)阴性筛查模块以及病理AI辅助语音取材等;两癌筛查平台顺利通过浙江省卫健委的验收,服务超过775家医院,涵盖550万人,实现与国家直报系统的无缝对接。

报告期内,公司着力打造“精益、高效、敏捷”的供应链服务体系,积极推动与第三方阳光采购平台的战略合作,实现

了集团采购的“集约化、阳光化与统一化”;以供应商的集中式管理、采购行为的标准化管理、供应链的全数字管理为基础,

实现了资源集聚与信息集成的共享采购模式。公司携手行业各战略伙伴,一方面着力提升供应链新基建底盘能力,另一方面

共同推进覆盖全行业的智慧供应链协同网络建设,将极大促进供应链的全自动化与平台化的自动寻源与比价的新型数字供应

链解决方案。二、公司面临的风险和应对措施 (1)质量控制风险 独立医学实验室作为第三方诊断服务机构,高质量的诊断服务是客户选择合作伙伴与公司获取持续业务增长的重要因素。一旦出现诊断服务质量问题,既关系到检验结果能否真实客观地反映患者病情,使公司的公信力受到较大损害,也将对 公司的正常经营造成不利影响,从而直接影响公司的品牌形象与市场竞争力。 影响诊断质量的主要环节包括分析前、分析中与分析后。其中,分析前阶段样本的质量控制是检验全过程中最容易出现问题及最难控制的环节,主要包括:(1)患者的准备,包括患者状态、饮食要求、用药情况、采样体位、时间及样本类型等,是保证送检样本质量的内在条件及前提要求;(2)客户端的质量控制能力,包括客户医护人员的专业素质、质量控制意识与采样程序的过程控制等;(3)样本传递过程的质量控制,包括样本信息的准确性、样本保存温度控制、保存时间要求、样本传输安全性,以及其他运输过程中的不可抗力因素(如自然灾害、交通事故等)等,样本质量出问题,都将直接影响诊断结果出现偏离。 为确保有效控制诊断质量风险,公司需不断地完善并制订规范的诊断服务质量控制标准和全面的质量管理体系并严格执行,以实现质量目标的持续提升。公司倡导“全生命周期质量观”的理念,提出“卓越品质”质量战略,构建具有国际先进水平的质量管控模式,创建质量竞争核心优势,并将质量战略涵盖到各个业务模块,以“零缺陷”为质量管理理念和原则。一方面,通过对每份检测样本从接收到检测出结果的全过程,实现实时监控与追溯记录,确保样本检测的质量水准;另一方面,凭借“服务+产品”的商业模式、不断完善的生态产业链和全球化的技术创新平台,实现产业业态的全生命周期之质量管理,提升大健康产业链中每一类型的业务、每一个业务实行环节的质量水平。 (2)管理风险 随着公司连锁化运营的快速复制与业务规模的快速增长,员工人数与合作客户也快速增加,因此对公司在资源整合、市 场开拓、质量控制、物流管理、财务管理及技术研发等诸多方面提出了更高的要求。若公司管理层不能持续地提高管理水平, 及时调整和完善公司的管理制度,将削弱公司的竞争优势,存在因规模迅速扩张所导致的管理风险。 为有效控制集团化管理风险,保证公司连锁运营体系的决策效率、内控安全与资源的最有效配置,公司将进一步完善组织架构与管控模式,并通过有效的授权机制与严格的审计监督机制来确保经营管理规范、科学与高效。公司通过推行“卓越绩效管理模式”,系统地评价与展开管理体系优化工作,以实现公司全面、协调和可持续发展的卓越绩效目标。同时,公司将加大信息系统的升级换代,通过全数字化管理真正实现流程的标准化与决策的智能化,并借助信息化手段实现与客户的无 缝对接与增值服务。 (3)政策风险 近年来随着医改的进一步深化,医保控费、分级诊疗、两票制、阳光采购、医联体等医疗行业发展的新方向、新政策、 新模式连续出台并实施执行,医保控费成为常态化,流通环节被进一步压缩,区域医疗资源加快共享,基层医疗服务能力亟 待提升,同时新医改也针对医疗行业的准入机制、管理体制、运行等方面提出了更多要求。未来随着全国各地区相关医改政策的不同程度推行,公司局部地区业务可能会存在短期承压风险。为有效应对上述风险,公司致力于打造“医学诊断整体化服务提供商”的平台型企业战略目标,坚持“服务+产品”一体化发展模式,集产品渠道和临床诊断的优势和生态,凭借模式创新、技术创新以及整合式营销竞争策略,提升全要素服务能力,进一步强化公司核心竞争力与可持续发展能力。 (4)人力资源风险 第三方医学诊断行业属于高技术服务业,随着公司业务规模的扩大、技术更新速度的加快及市场需求的不断升级,对高 素质的技术专业人才和管理人才均提出了较大的需求,人才已成为公司保持创新力、发展力并持续获得技术优势与管理优势 的重要保障,人才竞争也将成为业内重要的竞争手段之一。因此,如果公司未来不能吸引或留住优秀人才,公司可能面临人 才短缺问题,对公司保持创新性和成长性造成不利影响。且随近年来消费水平提高与人民生活成本提高,对人力成本的持续 增长提出较高的需求。公司上市之后的首期股票期权激励行权完毕,两期员工持股计划充分调动公司中高层管理人员、核心 业务(技术)人员积极性与创造性,组建组织人才委员会,旨在加速组织变革、人才培育、文化建设及创新激励,实施项目跟投等创新激励方案,致力于打造一支复合型人才队伍,有效促进公司健康、持续、快速发展。 (5)应收账款管理风险 公司业务处在快速增长阶段,随竞争加剧公司的新业务模式推陈出新,均有可能导致客户结算周期延长,应收账款数量 增加有可能存在坏账的风险。公司将不断强化应收账款管理,从源头抓起,加大过程管控,以客户端和公司收款端为切入口, 建立应收账款跟踪机制,加大客户审核管理并成立专项小组专项跟进,通过建立健全完善的信用制度与合理的信用期限,加 强后续催收力度,并加大应收账款责任制实施力度,优化业务人员在收款工作方面的绩效考评指标权重,从而保障合理的应收账款结构,减少资金占用,全面强化应收账款回款工作,有效控制坏账的发生。三、核心竞争力分析 (一)独特深刻的行业预判,引领商业模式的创新能力 公司身处受政策导向较为明显的医疗行业,时刻保持对行业政策变化的高度关注与潜心研究。在体外诊断行业深耕20余年,对行业政策、格局变化有着独特深刻的理解,面对变化,公司率先在行业内引领模式创新,不断探索新的商业模式,为医疗机构检验科提供更加完善、更加全面的解决方案。公司始终坚持“服务+产品”一体化战略实施,并以打造医学诊断整体化服务提供商为战略目标。近年来,公司在完成省级医学实验室中心的全国性布局的同时,进一步加速推进向区域检验中 心的下沉工作,通过合作共建等方式,有效配合医共体的政策,建立多层次网络布局,获得良好的社会效益和经济效益,成为行业内创新商业模式的标杆。 报告期内,公司加大在生物质谱技术、NGS平台和精准诊断中心等高端平台的建设力度,不断向特检领域和产业链上下 游延伸,运用自身的技术优势,为客户提供包括诊断产品、诊断服务、管理咨询、集中采购、冷链物流、遗传咨询师培训、远程病理等在内的一站式解决方案服务体系。 (二)优质丰富的渠道资源,服务+产品独特的协同能力 公司诊断服务业务已完成全国省级布局,拥有全面精准的检测技术、领先的规模成本优势和运营管理优势。近年来,公司率先在行业内进行了IVD优质渠道资源的整合和价值重构,一方面,公司通过渠道资源的整合,依托其多年来在当地积累的完善的服务网络、广泛的医疗资源与专业的技术服务能力,积极推动公司在当地的检验服务业务协同加速发展,尤其在诊 断服务的新进入市场,可快速实现市场开拓,有效缩短市场培育期;另一方面,公司通过整合自身所在区域内服务及产品渠 道的双重优势,凭借公司第三方医学实验室运营、冷链物流配送系统、IT信息化系统、供应链管理系统等方式为基层医疗机构客户提供更具成本和效率的解决方案,实现所覆盖区域IVD产品代理商从原有的单纯代理商角色向整体化解决方案提供者升级,通过渠道优势带动当地检验服务业务协同加速发展,对基层医疗IVD市场更加精耕细作,进一步巩固公司服务+产品的独特优势。 (三)技术驱动,高效领先的技术转化及质量管理能力 公司坚持“技术驱动”的企业升级战略,通过引进海内外技术领军人才,建立质谱、NGS、精准诊断中心等高端技术平台,范围覆盖了从常规到高端的主流技术领域;可提供超过2,500项检验项目,丰富的检验项目使得公司能够充分发挥规模优势, 快速响应下游客户多种检验需求,形成短期内难以复制的竞争优势。同时以合资、合作、多层次平台投资等方式,加强海外 先进技术引进和国内产业化注册报证能力,公司加大对研发人才的培育,设立生命科学研究院与转化医学研究院,并建成试 剂生产基地,拥有完善的研发、转化与生产流程,为国内外引进的先进诊断技术与自主研发成果提供落地转化提供产业平台。 此外,公司围绕“公正、精准、及时、责任、创新”的质量方针,从样本与分析前质量控制、分析中质量控制、分析后质量控制和持续改进四个工作角度入手,在全公司推行和贯彻ISO15189、ISO13485、ISO17025、CLIA、CAP等国际质量认证体系与标准,在技术创新的同时保障服务品质。 (四)冷链仓储系统遍布全国,具备坚实的保驾护航能力 公司拥有遍布全国的物流网点,使公司的业务半径可为当地不同类型的医疗机构提供安全、快速、便捷和多样化的医学 检验及病理诊断服务,实现了以24小时为响应周期的高效冷链物流网络。深海冷链物流在服务于迪安自身业务需求的同时,进一步拓展医疗器械流通领域的冷链物流服务商业务,为生物制药企业、CRO、科研机构等提供优质高效的生物冷链物流服务。与此同时,公司整合区域内各级医疗机构的服务资源,切实把优质资源下沉到县及乡镇、社区一级等基层医疗机构; 利用自身信息化平台开发了云检验平台,通过信息化手段实现了检验数据的在线交互、分析解读与实时传递,为进入移动医疗领域打下良好基础。 (五)深耕行业多年,积累强大的第三方诊断平台运营与管理能力 随着公司第三方服务+产品的业务版图不断扩张,公司积累了深厚的关于第三方医学实验室的运营管理经验,利用自身信息化平台开发了云检验平台,实现了检验数据的在线交互、分析解读与实时传递,并在此基础上已累计的检验大数据,是 进行临床医学研究、流行病学研究的宝贵财富。公司运用信息化技术的升级换代,集中力量打造智能化、数字化、集约化和高效率的供应链管理服务平台,不仅能够凸显规模经济的优势,降低运营成本,提高运营效率,还有利于加速公司和IVD代理商之间的协同融合。