迪安诊断(300244.CN)

迪安诊断2019年年度董事会经营评述

时间:20-04-10 23:20    来源:同花顺

迪安诊断(300244)(300244)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

报告期内,公司坚守“医学诊断整体化服务提供商”战略定位,积极落实“有利润的收入,有现金流的利润”的经营指导思想,潜心专注打造具有竞争优势的营销力、技术力、产品力、组织力,有效增强公司整体竞争壁垒,推进长效高质量发展。

报告期内,公司实现营业收入8,453,207,047.41元,较上年同期增长21.33%,实现归属于母公司净利润347,281,816.96元,较上年同期下降10.63%,若剔除新疆元鼎业绩及商誉减值的影响,则归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长23.50%。

(一)持续优化诊断服务运营体系,“服务+产品”一体化模式推动长期发展

报告期内,公司诊断服务实现营业收入2,808,658,230.06元,较上年增长18.92%。公司注重精细化运营,数字化管理,强化定期复盘机制和应收账款追踪;加大三级医院及地方龙头医院的开发,通过学术营销,着力提升客户单产量;优化绩效

考核,围绕感染、妇幼、肿瘤、慢病四大学科,质谱、测序两大技术平台,提升重点项目的业务占比;持续强化营销队伍的引进和培养,推进“赛马”机制和战地教官模式;重视高端人才、学术带头人的引进,搭建项目合伙人机制,并以多种形式强化实验室人员的技术培训;成立全国调度运营指挥中心,通过天眼系统、智能质量信息平台、配送管理系统等信息化服务平台,有效提升样本配送运营效能;启动“金啄木鸟”质量提升专项项目,常规化飞行检查机制和预防机制,强化风险和质量管控。

报告期内,公司产品业务实现营业收入5,501,973,504.34元,较上年增长23.07%。公司进一步丰富产品的多样性,加大原产品线的深挖和新产品线的引入,坚实利基市场,推动区域内整体化解决方案的市场实施;积极运用DABS管理理念和管理工具,实现全国产品标准化术语的统一和信息系统的打通;结合SFE(销售效能提升项目),精细化管理营销过程,运用漏斗管理工具,实现销售效能的提升和营销人员能力的提升;推进系统性的人才培养和发展,制定高潜人才计划,以产品公司、检验实验室、集团职能部门的轮岗培养和VP带教模式,以人员的深度融合以促进服务和产品业务推动的一体化。

报告期,公司“服务+产品”一体化模式,在精准中心、合作共建、医共体区域中心等业务中,组合拳效果突出。着力将精准诊断中心打造成为临床检测和科研服务公共平台、特检项目孵育器以及产品技术创新的应用场景,实现精准中心规模化复制。2019年,精准中心送检业务较去年增长200%。针对合作共建业务,结合该模式具有合作周期长、服务项目多、能力要求高等特色,公司建立了五年三阶段增值服务体系,从科室管理、精益运营、质量体系、技术与学科、人才培养等维度满足不同层级医院在各发展阶段的服务需求,现已有客户400余家。在医共体区域中心业务,公司参与了中国县域医共体平台,助推国家“医联体、医共体”建设与“分级诊疗”制度落地,赋能医共体区域中心检验技术和质量的提升,培育新业务增长点。

(二)高精尖技术平台建设持续加码,依托学科构筑行业技术壁垒

报告期,公司整合优势资源,加强四大学科建设,推动科研和技术发展。在肿瘤学科方面,公司继续深化学科建设与营销力建设并举,于9月在CSCO学术年会摘得了CSCO年会最佳卫星会(基因检测组)第二名的桂冠,11月于中华医学会第十五次全国白血病.淋巴瘤学术会议上举办了多发性骨髓瘤专题讲座,向业界及临床展示了公司学科建设成果。在感染学科上,公司引进新技术完善肝炎、呼吸感染、结核、艾滋、感染相关癌症早筛等疾病线,联合主办“第一届呼吸道感染精准诊疗研讨会”,同时,深入与丙肝联盟合作,与国内外知名药企共同为全国丙肝患者持续提供超3万例丙肝免费检测,助力“消除丙肝”计划。在妇幼学科方面,公司推广以疾病为导向的临床应用,围绕不孕不育诊疗方案、围产医学解决方案、宫颈癌筛查疾病管理系统,做深做细遗传和妇科肿瘤领域,率先推出宫颈癌筛查综合报告,为临床提供全面宫筛方案和报告解读;同时,

公司致力于推动遗传咨询事业的发展,在浙江、重庆等地组织召开遗传咨询培训班,为医疗行业培养更多的遗传咨询师。在

慢病学科方面,公司着重在预防、诊断和治疗的三个环节,构建慢病的一体化病程干预及管理机制;以普检项目为基础,串联质谱、核酸质谱、NGS等精准平台为突破,在慢性疾病、营养管理、安全用药、健康体检等领域进行人体的精准管理。

报告期,公司积极引进高精尖技术人才团队,重点打造质谱和基因测序两大技术平台。公司控股子公司凯莱谱致力于围绕临床检验、代谢组学、PharmaCRO与法医毒理等多个应用方向量身定做标准化质谱实验室整体解决方案,其自主开发的胆汁酸谱、精准用药、精准类固醇激素检测等多个方法通过迪安诊断参股公司迪赛思转化成为临床质谱试剂盒并完成备案,在全国多个大型三级医院与迪安各实验室得到应用。报告期内,迪赛思3个二类试剂盒已完成发补(2020年1月已拿到产品注册证),备案产品7个完成,同时在研产品包括维生素D系列产品、甲氧基肾上腺素检测试剂盒、脂溶性维生素检测试剂盒等多个二类/三类临床质谱诊断试剂盒产品。公司参股公司迪谱诊断致力于核酸质谱检测系统及其创新型诊断试剂盒的研发生产、NMPA注册与临床应用,核心产品DP-TOF核酸质谱分析系统入选2019年浙江省重点高新技术产品开发项目。公司FMI平台已完成数千例样本检测,与多名领域国内外资深医生及医疗机构建立长期合作关系,共同推进中国精准医学服务。与此同时,公司NGS检测报告系统对标FMI体系全面提升质量与服务,为中国罕见遗传病的诊疗贡献力量。

报告期内,公司以技术创新驱动打造核心竞争力,持续加大研发投入,在上游产品产业化方面取得长足进步。截止本报告期末,公司已取得三类注册证3项,二类注册证1项,一类备案产品27个,目前有1个三类诊断产品进入注册程序。同时基于LC-MS和Nanopore三代测序平台建立了一套用于临床常见微生物快速鉴定和耐药诊断的检测体系,基于一代测序平台已完成9项临床特检项目开发和转化,基于NGS平台已完成两项临床特检项目开发和转化。

(三)细分板块业务发展势头强劲,健康生态圈日渐丰满

迪安鉴定始终以“科学匠心,润法泽物”为使命,以鉴定服务为支撑,重点发展法润鉴识平台和迪安鉴科产品,积极培育迪安心理和教育培训项目,致力于成为中国第三方司法鉴定领域真正整体方案提供者。在鉴定服务发展中,除北京迪安鉴定无需进行认证认可,其他8家均已通过中国合格评定国家认可委员会(CNAS)实验室认可或国家级、省级资质认定的各类评审,同时搭建了法医临床、法医病理远程会鉴中心,以提供有效的技术支撑。法润鉴识板块,汇聚了鉴识专家、鉴识管理、鉴识质控、鉴识基因、鉴识云库、鉴识数据等模块,全力搭建的“司法鉴定+互联网(InternetofForensics)”鉴识平台,面向鉴定机构同行、法律工作者推出各类创新服务项目,助力司法鉴定行业发展。迪安鉴科板块,通过产品研发、代理与合作,探索“销售公司+服务平台”新模式,已逐步形成毒品检验一体化产业链条。在心理培育板块,聚焦心理健康辅导、心理技能培训、心理评估(测谎)服务,“理念+技术+设备”产品服务模式已初步成型,学科建设日臻完善,心理培训业务稳步成长。

在鉴识教育培育板块,聚集司法鉴定相关的职业化教育,并逐步形成“三体九柱”的理论体系,承担内蒙古、浙江、湖南、甘肃等省司法行政部门或行业协会委托的培训。

迪安健检紧紧围绕公司核心检测技术优势,设计特色体检服务产品,推动疾病早筛、加强疾病预防和健康管理服务。坚持“以人为本”的服务理念,通过建立分级医疗质量管理体系,采取自查、互评、巡查监督等医疗制度,加强日常化医疗培训及各项应急预案提高员工应急事件处理能力;以打造“有温度、有高度、有深度”的体检服务为目标,按CEM体系建设要求与行动计划,通过客户满意度实时调查及时解决客户反馈问题,持续提高客户满意度;全面提升健康管理专业水准,80%以上的健康顾问均取得健康管理师资格,通过专业培训确保优质服务。报告期内,迪安健检与杭州师范大学、杭州师范大学附属医院开展深入合作,参与“健康养老智能服务技术及设备研究--支持互联网医院的医养护机器人和养老服务体系的研究与应用开发”省级重点研发计划。同时,结合杭州师范大学健康管理学院专业学科技术及附属医院的丰富医疗资源,开设消化道门诊、女性健康门诊、中医门诊、耳穴门诊等特色专科门诊,切实落地“治未病与健康管理”服务,实现从“检”到“管”的全闭环健康管理服务。

深海冷链作为第三方医学诊断行业内少数具有第三方医疗器械经营许可、高危病原微生物菌毒种等特殊资质的冷链物流企业,报告期内,坚持冷链集成技术研发、全球运输网络、精益管理体系建设、核心骨干培养,成熟运用TMS/CCTS打通上下游的服务流和信息流,建立并推行100余项药品质量体系制度流程、冷链运营管理体系制度流程,推动IVD智能化供应链平台的高效协同,全面打造“深海健康”的专业化品牌。在医疗器械、生物制品领域已成熟运作基础上,加速推进临床及商业化药品市场份额,建立30家以上的标杆药品生产研发客户,并与默沙东、信达生物制药、华东制药、海正药业(600267)等多家知名药企达成合作。同时公司聚焦打造冷链技术衍生和服务能力,自主研发深海健康品牌的温控箱、温度计,并建成冷链服务咨询、设备验证等延伸服务的专业团队。报告期内,深海冷链杭州地区2号库启动使用,投入药品、医疗器械库区库位3000余个,加速区域仓配一体化进度;加强各地运营中心网点建设。报告期内,深海冷链接连获得医药供应链“金质奖”十佳物流企业、医药物流最佳服务企业、最佳医药冷链物流中心(基地)三项荣誉。

上海观合作为公司布局CRO业务的重要板块,逐步完成从传统向新型中心实验室的转型,桥接临床试验与药物上市后的伴随诊断,为客户提供更有价值的临床解决方案。报告期内,上海观合的NGS检测平台、生物分析平台、病理平台和流式平台发展迅速,进行了方法开发、转移及验证、技术支持和对外技术合作。观合中心实验室(TeddyLab)与美国Hematogenix公司合作,为一项治疗急性髓系白血病(AML)的国际多中心3期临床试验提供流式细胞术检测等的中心实验室服务。报告期内,观合为200余项I-IV期药物临床试验提供了严格而复杂的实验室解决方案。

(四)升级搭建迪安商业系统(DABS),全方位强化管理支撑体系

基于“卓越品质”的质量战略,公司秉承匠心、精益求精,持续引进和优化具有国际先进水平的质量管控模式,提升质量竞争核心优势。围绕“以顾客为中心”,着眼于领导力发展、战略计划、卓越运营和业务成长四大模块,从丰田TPS管理模式发展到丹纳赫DBS,报告期内,公司再从丹纳赫引入,结合医疗行业特性与公司产业链属性,升级转化搭建成自己的迪安商业系统(DABS),以实验室、研发与生产、销售业务为重点,以精益管理为方向,运用5S、可视化管理、改善KAIZEN等工具,形成“以改善为生活方式”的管理文化,通过打造质量信息共享平台、开展内部质量审计等举措,及时、有效识别和管控风险,实现质量管理的“零投诉”、“零事故”、“零差错”。报告期内,公司4家实验室通过ISO15189现场评审,6家通过定期监督评审,3家通过复评审,累计已有19家实验室获得ISO15189认证,1家实验室获得CAP认证,实验室质量位居行业前列。

供应链建设方面,公司着力于迪安特色的精益供应链建设,持续打造具有竞争力的供应链价格体系,推进战略采购、智

能仓储、冷链物流、需求计划的联动效应,并坚守质量合规一票否决制的质量管理方针。报告期内,公司围绕战略供应商,

通过战略采购合同的签订、采购价格的商务谈判、以量换价的集中采购、中小供应商的缩减合并、采购招标等措施,提高采

购供应品质量,优化采购路径,实现供应品采购成本领先。报告期内,公司聚焦采购成本、周转天数、供应链营运资本三大

关键指标的优化,从采购管理、自营物流管理、质量管理及需求计划管理四方面出发,高度融合供应链模块职能,夯实数据、流程及组织基础,创新方法促进供应链营运能力的提升。报告期内,公司使用“GPO”模式(Grouppurchasingorganization,集团采购组织)作为中央采购平台的有效补充,对非核心品牌的诊断设备、试剂、耗材的产品遴选、性能评估、招标议价、采

购供应等开展试点工作。

信息化建设方面,公司进一步深化“医疗诊断产业数字化平台经济”信息化战略,实现小数据基本闭环,打造IVD产业链科技创新、成本优化、服务领先的核心竞争力。围绕“基础服务、专业服务、商业服务、创新服务”四大服务模块,公司完成IrisLIMS系统2.0版本的研发并上线使用;依托于人工智能算法、大数据,自主开发“自营+第三方”医疗器械冷链物流WMS/TMS/OMS/PA平台、液基薄层细胞学(TCT)阴性筛查模块;两癌筛查平台顺利通过浙江省卫健委的验收,入选“浙江省全民健康信息化应用发展典型案例参选目录”,服务600余家医院500万人,实现与国家直报系统的无缝对接;医院供应链系统为全国数百家医院提供医共体供应链的解决方案。打通医院和厂家数据,全程溯源,实现精细化管理,确保高效运营。

报告期内公司提出用人做事人才观,旨在驱动在各自领域中通过管理革新进行呼应,真正把用人做事在这个规模庞大的企业内部、在所有人才管理工作的每一个细节中落地生根,发挥作用。2019年公司通过引入第三方专业人力资源咨询公司美世公司,运用专业的工具帮助人才战略落地。用人做事已经成为了迪安人才管理体系的建设总纲,在公司未来的组织、人才

发展道路上发挥引领性作用。用人做事人才观经过近一年的思考与实践,业已基本形成了从人才引进、人才盘活、人才加速

发展以及人才激励的人才管理体系建设思路,进一步提升公司在人才管理、技术创新、经营决策等方面的效率,全面推动企

业效能增长,促进公司持续健康发展。

(五)秉承匠心打造行业领先品牌,积极践行社会责任

2019年,是迪安诊断集团转型独立医学实验室15周年,围绕转型升级15周年,公司从内容传播、公益责任、团队文化、学术营销四个维度开展了系列主题活动,内部组织文化建设和外部传播得到进一步升级。报告期内,公司与浙江省肿瘤医院、美国约翰.霍普金斯大学医学院共同举办了第五届中美病理高峰论坛,同时,公司入选“长三角商业创新样本”,公司子公司济南迪安、佛山迪安、山西迪安、天津迪安、长沙迪安、成都迪安、呼和浩特迪安、长春迪安、杭州凯莱谱共9家子公司获得国家高新技术企业资质,杭州迪安生物获得省级高新技术企业研究开发中心,基因小镇获得浙江省省级孵化器认定。

报告期内,公司践行以“善”为核心的责任观,形成了以关爱民生健康为主线,支持专业人才培养、帮扶弱势群体和助力慈善事业等为辅助的多元化公益支持系统,设立“善”基金,树立“善”形象,有部署、有计划、有支撑地履行企业社会责任。

公司“迪安诊断志愿同行服务团”组织多起各类公益活动,总服务人数超过万人;公司内部“善基金”累计援助人数360余人,资助金额累计超600万元;公司积极参加社会慈善捐款捐助和社会公益项目,如两癌筛查、无偿献血等活动百余项,连续10年获得中国癌症基金会“社会公益奖”。

合作共建模式,是指在医院实验室人、财、物所有权不变的前提下,公司和医院达成合作协议,为医院实验室提供技术

与管理方面的咨询建议和管理输出,对医院实验室的人员、场地、设备、试剂、项目、质量、服务、形象等提供全方位管理

建议并协助实施,包括提供检验外包服务、管理咨询服务、试剂及设备销售或集中采购等各类服务,有效提升医院实验室诊

断技术水平、质量管理水平,降低运营成本,提高实验室运营效率。

公司已取得注册证的医疗器械注册证相关信息如下:二、核心竞争力分析

(一)独特深刻的行业预判,引领商业模式的创新能力

公司身处受政策导向较为明显的医疗行业,时刻保持对行业政策变化的高度关注与潜心研究。在体外诊断行业深耕20余年,对行业政策、格局变化有着独特深刻的理解,面对变化,公司率先在行业内引领模式创新,不断探索新的商业模式,为医疗机构检验科提供更加完善、更加全面的解决方案。公司始终坚持“服务+产品”一体化战略实施,并以打造医学诊断整体化服务提供商为战略目标。近年来,公司在完成省级医学实验室中心的全国性布局的同时,有效配合医共体的政策,建立多层次网络布局,在行业内形成了迪安特色的“诊断技术研发及产品生产+医学诊断服务+健康管理”三位一体的综合优势,成为行业内创新商业模式的标杆,推进公司的高质量发展。

报告期内,公司持续在生物质谱技术、NGS平台和精准诊断中心等高端平台的建设力度,不断向特检领域和产业链上下游延伸,运用自身的技术优势,为客户提供包括诊断产品、诊断服务、管理咨询、集中采购、冷链物流、遗传咨询师培训、

远程病理等在内的一站式解决方案服务体系。

(二)优质丰富的渠道资源,服务+产品独特的协同能力

公司诊断服务业务已完成全国省级布局,拥有全面精准的检测技术、领先的规模成本优势和运营管理优势。近年来,公司率先在行业内进行了IVD优质渠道资源的整合和价值重构,一方面,公司通过渠道资源的整合,依托其多年来在当地积累的完善的服务网络、广泛的医疗资源与专业的技术服务能力,积极推动公司在当地的检验服务业务协同加速发展,尤其在

诊断服务的新进入市场,可快速实现市场开拓,有效缩短市场培育期;另一方面,公司通过整合自身所在区域内服务及产品渠道的双重优势,凭借公司第三方医学实验室运营、冷链物流配送系统、IT信息化系统、供应链管理系统等方式为基层医疗机构客户提供更具成本和效率的解决方案,实现所覆盖区域IVD产品代理商从原有的单纯代理商角色向整体化解决方案提供者升级,通过渠道优势带动当地检验服务业务协同加速发展,对基层医疗IVD市场更加精耕细作,进一步巩固公司服务+产品的独特优势。

(三)技术驱动,高效领先的技术转化及质量管理能力

公司坚持“技术驱动”的企业升级战略,通过引进海内外技术领军人才,建立质谱、NGS、精准诊断中心等高端技术平台,通过并合资、合作、多层次平台投资等方式,加强海外先进技术引进和国内产业化注册报证能力,加大对研发人才的培育,

设立生命科学研究院与转化医学研究院,并建成试剂生产基地,为国内外引进的先进诊断技术与自主研发成果提供落地转化提供产业平台。同时,公司围绕“公正、精准、及时、责任、创新”的质量方针,从样本与分析前质量控制、分析中质量控制、分析后质量控制和持续改进四个工作角度入手,在全公司推行和贯彻ISO15189、ISO13485、ISO17025、CLIA、CAP等国际质量认证体系与标准,在技术创新的同时保障服务品质。

(四)深耕行业多年,积累强大的第三方诊断平台运营与管理能力

随着公司第三方诊断服务+产品的业务版图不断扩张,公司积累了深厚的关于第三方医学实验室的运营管理经验,利用自身信息化平台开发了云检验平台,实现了检验数据的在线交互、分析解读与实时传递,并在此基础上已累计的检验大数据,是进行临床医学研究、流行病学研究的宝贵财富。公司实现了以24小时为响应周期的高效冷链物流网络,获得业内第一张第三方冷链物流资质,具备了对外拓展冷链物流服务业务能力。公司运用信息化技术的升级换代,集中力量打造智能化、数

字化、集约化和高效率的供应链管理服务平台,不仅凸显了规模经济的优势,降低运营成本,提高运营效率,还加速公司和IVD代理商之间的协同融合。三、公司未来发展的展望

一、公司未来发展的机遇与挑战

(一)机遇方面

1、中国医疗需求持续稳健增长

随着人口老龄化进程加快、城镇化水平逐步提高、居民健康意识不断增强,我国医疗健康市场需求保持强劲内生增长动

力,加之国家大力推动健康中国战略实施,政策导向由治病为中心转变到以人民健康为中心,强调医疗产业为人民群众提供

全方位全周期的健康服务,进一步驱动医疗行业消费向多元化、多层次升级,未来较长一段时期内将推动我国医疗服务市场

的持续上升。此外,借助移动互联网技术的推动,未来第三方医学检验行业经营模式有望从服务医疗卫生机构向服务个体消

费者转变,客户群体和市场空间将持续扩大,由此第三方医学诊断行业成长逻辑逐步强化。

2、分级诊疗下基层医疗市场快速放量

为有效解决我国医疗资源配置不均衡、不充分的现状,医改不断推进“强基层、保基本”,与之相配套的分级诊疗制度,成为国家深化医改工作的重中之重。随着基层医疗机构的基础设施与诊疗水平不断提升,分级诊疗政策体系的逐步完善与推

进,基层医疗市场诊疗量进一步提升。第三方医学诊断机构作为服务于基层医疗机构的重要手段,可大大提高基层医疗机构医学检验服务的项目丰富度和质量,快速弥补基层医院与三甲医院的诊断能力差距,是推动落实分级诊疗,切实贯彻“大病不出县”政策的功能性支撑。随着基层医疗市场就诊人次的持续扩容,基层临床诊疗规范的进一步提升,第三方独立实验室业务量也得到稳定快速的增长。

3、医联体政策下,三甲医院市场持续强劲增长

为实现医疗资源的均等化分配,打通从基层到三甲医院的诊疗通道、技术交流通道,医改政策大力推动“医联体”的落地,三甲医院通过新建分院和“医联体”成员医院合作,输出品牌、技术、管理和学术,进一步完善分级诊疗体系中疑难杂症的解决方案,扩大在区域的技术和品牌影响力,从而实现了就诊人次的进一步稳定快速增长。三甲医院的健康发展为公司高端品

牌的产品代理业务带来了持续健康增长的机遇。

4、创新技术引领的精准医学市场带来增量蓝海

近年来,体外诊断技术层出不穷,并广泛应用于临床诊断领域,进一步提高了医学诊断的灵敏度、特异性、便利性、通

量以及诊断结果的准确性,为临床疾病的早期筛查、疾病确诊、预后判断与指导治疗提供了更加丰富、准确、高效的信息。

因此,体外诊断在临床医学领域的应用场景不断扩展,在临床决策中的重要地位不断提升,随之带来创新诊断技术在中国的

临床需求也快速增长。第三方医学诊断机构作为提供医学诊断服务的专业化医疗机构,更加专注于创新诊断技术的开发与临床应用的推广,特别是在近几年精准医疗相关技术快速发展、实验室自建项目(LDT)逐步放开的背景下,第三方医学诊断机构正通过自身的技术挖掘与合作转化,从传统普检业务向中高端诊断项目的升级,打造自身在医疗服务产业的竞争优势,

引领行业技术创新的步伐,有效构筑行业新的增长点。

(二)挑战方面

1、医保控费、医疗服务调价对盈利产生负面压力

随着医疗改革的不断深入,医保控费将成为常态。一方面,总额预付费、疾病诊断相关分组(DRGs)、按病种付费等控制医保支出的改革方式逐步推行,一定程度上抑制了体外诊断需求的快速放量。另一方面,两票制、阳光采购、检验收费

价格调整等政策的启动执行,进一步压缩包括终端收费价格、流通环节、产品出厂价的价格,对行业的整体盈利空间提出挑

战。医改控费压力下,行业变革加剧,一方面检验机构对成本控制更加在意,与更具成本优势的第三方检验机构合作更趋紧

密,检验外包市场扩容加大,对中下游市场参与者提出更高要求,要求参与者不仅应更有成本优势、规模效应和技术领先性,

且能够对政策以及市场环境变化迅速做出反应,具备与上端供应商的更加紧密的合作力度,以及为下端医疗机构提供整体化

解决方案的综合服务能力,有效实现对市场空间深度与广度的挖掘。

2、市场竞争格局进入新阶段

体外诊断行业的技术创新、模式创新不断涌现,在带来新增长机遇的同时,也留给行业新进入者快速壮大的机会,使目前较为稳定的行业格局出现新的变化因素。与此同时,随着整个IVD行业集中度日趋提升,原有上游生产、中游流通、下游面对医疗机构和病人的结构逐渐改变,上、中、下游产业链互相渗透;其他医疗行业的参者与也不断加入体外诊断行业的竞

争,使得行业竞争进一步加剧。

(二)未来发展战略、经营计划

1、发展战略

公司于2019年引入新的总经理,对公司未来5年发展战略,及与之匹配的组织架构进行了全面梳理。基于公司目前的发展现状,公司提出“持续改善资产回报率”为经营指导思想,继续坚持“实现有利润的收入、有现金流的利润”,全面提升公司的经营质量,通过打造组织力,技术力,实现战略落地。公司将继续以打造“医学诊断整体化服务提供商”为目标,以客户为导向,通过“产品+服务”的独特商业模式,为各类医疗机构提供从供应链管理、技术平台建设、诊断外送服务、物流仓储管理、质量管理到设备维修保养的一站式体外医学诊断综合服务,进一步提升客户体验,打造具有综合壁垒的商业模式。

为达成5年战略目标,公司进一步加大在组织能力的建设。公司于2019年进一步深化组织力变革,推进“精总部、强腰部”策略,将授权和组织力下放到大区,实现更快的市场响应;公司不断加大人才梯队建设,举办高级管理层培养计划,筹建“迪安大学”全面升级人才培养体系,从年轻干部中选拔可造之才加以重点培养,从而打造具有“皮实力、共情力”能够引领未来发展的中坚力量。同时,公司将成为“中国最佳雇主”定为公司战略目标,将通过选、用、育、留的多个方面提升员工满意度,实现企业与员工的共荣发展。

营销力打造方面,公司着手推进检验服务营销转型,将提升特检业务占比,提升经营质量作为公司核心营销力变革的核心指标,公司围绕“肿瘤、妇幼、感染、慢病”四大学科打造专业的临床市场部,为营销转型做好组织保障;公司进一步加强医联体、医共体政策下,区域中心合作共建商业模式的打造,从而发挥公司竞争优势抓住医改机遇,实现顺势而为。

技术力打造方面,公司不遗余力加大技术投入,重点打造包括串联质谱、核酸质谱、NGS、远程病理与病理AI在内的多个国际顶尖的技术平台,并着手组建医学发展中心,打造公司科研学术能力,为公司下一步以技术驱动为核心的发展战略

打下扎实基础。

组织融合方面,公司进一步加大对产品代理公司的经营提质要求,输出科学管理体系,从而整体提升产品代理公司的可持续发展能力;公司加大“产品+服务”省份的融合打通,从股权、管理、营销、人力各个方面入手推进组织融合,实现跨越式发展;公司加大产品代理子公司与生产研发子公司的业务往来,将自产自销作为公司未来实现转型升级的重要抓手。

为确保经营战略能有效实施,公司注重职能战略的建设,包括实验室运营、信息技术、供应链管理、质量管理、人力资

源以及财务管理等,通过建立全面、高效、协同的管理体系,以形成符合卓越绩效的管理模式,提升集团化运营管理能力。

2、2020年经营计划

2020年,公司将继续围绕“医学诊断整体化服务提供商”总体战略,以实现“持续改善资产回报率”为经营指导思想,贯彻公司2020年经营计划,具体措施包括:以技术创新构筑企业核心竞争力,重点打造临床质谱+NGS两大高端技术平台,提升其相应医学与学术服务能力;加快四大重点学科建设,以临床疾病为视角,推行营销力变革,推动特检项目的上量;完善区

域中心和精准中心合作共建行业模式的顶层设计和精益运营能力,通过高效运营、品质服务提升商业价值;加大自产产品的

研发投入,加快注册报证,打造自产产品的市场影响力,打通自产产品与代理业务,通过实现研产销一体化,提升公司经营质量,推动渠道业务布局第二成长曲线;持续推进“产品+服务”业务的组织融合,打造医学诊断整体化解决方案;培育健检、司法、CRO中心实验室等协同业务板块,将公司长期成长开拓新利基市场;加大组织人才建设,培养在技术领域和经营管理领域的储备干部,为公司长期发展奠定夯实基础。

二、公司可能面对的风险因素

1、质量控制风险

独立医学实验室作为第三方诊断服务机构,高质量的诊断服务是客户选择合作伙伴与公司获取持续业务增长的重要因

素。一旦出现诊断服务质量问题,既关系到检验结果能否真实客观地反映患者病情,使公司的公信力受到较大损害,也将对

公司的正常经营造成不利影响,从而直接影响公司的品牌形象与市场竞争力。

影响诊断质量的主要环节包括分析前、分析中与分析后。其中,分析前阶段样本的质量控制是检验全过程中最容易出现问题及最难控制的环节,主要包括:(1)患者的准备,包括患者状态、饮食要求、用药情况、采样体位、时间及样本类型等,是保证送检样本质量的内在条件及前提要求;(2)客户端的质量控制能力,包括客户医护人员的专业素质、质量控制意识与采样程序的过程控制等;(3)样本传递过程的质量控制,包括样本信息的准确性、样本保存温度控制、保存时间要求、样本传输安全性,以及其他运输过程中的不可抗力因素(如自然灾害、交通事故等)等,样本质量出问题,都将直接影响诊断结果出现偏离。

为确保有效控制诊断质量风险,公司需不断地完善并制订规范的诊断服务质量控制标准和全面的质量管理体系并严格执行,以实现质量目标的持续提升。公司倡导“全生命周期质量观”的理念,提出“卓越品质”质量战略,构筑具有国际先进水平的质量管控模式,创建质量竞争核心优势,并将质量战略涵盖到各个业务模块,以“零缺陷”为质量管理理念和原则。一方面,通过对每份检测样本从接收到检测出结果的全过程,实现实时监控与追溯记录,确保样本检测的质量水准;另一方面,凭借“服务+产品”的商业模式、不断完善的生态产业链和全球化的技术创新平台,实现产业业态的全生命周期之质量管理,提升大健康产业链中每一类型的业务、每一个业务实行环节的质量水平。

2、管理风险

随着公司连锁化运营的快速复制与业务规模的快速增长,员工人数与合作客户也快速增加,因此对公司在资源整合、市

场开拓、质量控制、物流管理、财务管理及技术研发等诸多方面提出了更高的要求。若公司管理层不能持续地提高管理水平,

及时调整和完善公司的管理制度,将削弱公司的竞争优势,存在因规模迅速扩张所导致的管理风险。

为有效控制集团化管理风险,保证公司连锁运营体系的决策效率、内控安全与资源的最有效配置,公司将进一步完善组织架构与管控模式,并通过有效的授权机制与严格的审计监督机制来确保经营管理规范、科学与高效。公司通过推行“卓越绩效管理模式”,系统地评价与展开管理体系优化工作,以实现公司全面、协调和可持续发展的卓越绩效目标。同时,公司将加大信息系统的升级换代,通过全数字化管理真正实现流程的标准化与决策的智能化,并借助信息化手段实现与客户的无

缝对接与增值服务。

3、政策风险

近年来随着医改的进一步深化,医保控费、分级诊疗、两票制、阳光采购、医联体等医疗行业发展的新方向、新政策、

新模式连续出台并实施执行,医保控费成为常态化,流通环节被进一步压缩,区域医疗资源加快共享,基层医疗服务能力亟

待提升,同时新医改也针对医疗行业的准入机制、管理体制、运行等方面提出了更多要求。未来随着全国各地区相关医改政策的不同程度推行,公司局部地区业务可能会存在短期承压风险。为有效应对上述风险,公司致力于打造“医学诊断整体化服务提供商”的平台型企业战略目标,坚持“服务+产品”一体化发展模式,集产品渠道和临床诊断的优势和生态,凭借模式创新、技术创新以及整合式营销竞争策略,提升全要素服务能力,进一步强化公司核心竞争力与可持续发展能力。

4、人力资源风险

第三方医学诊断行业属于高技术服务业,随着公司业务规模的扩大、技术更新速度的加快及市场需求的不断升级,对高

素质的技术专业人才和管理人才均提出了较大的需求,人才已成为公司保持创新力、发展力并持续获得技术优势与管理优势

的重要保障,人才竞争也将成为业内重要的竞争手段之一。因此,如果公司未来不能吸引或留住优秀人才,公司可能面临人才短缺问题,对公司保持创新性和成长性造成不利影响。且随近年来消费水平提高与人民生活成本提高,对人力成本的持续

增长提出较高的需求。公司上市之后的首期股票期权激励行权完毕,两期员工持股计划充分调动公司中高层管理人员、核心

业务(技术)人员积极性与创造性,组建组织人才委员会,旨在加速组织变革、人才培育、文化建设及创新激励,实施项目

跟投等创新激励方案,致力于打造一支复合型人才队伍,有效促进公司健康、持续、快速发展。

5、应收账款管理风险

公司业务处在快速增长阶段,随竞争加剧公司的新业务模式推陈出新,均有可能导致客户结算周期延长,应收账款数量

增加有可能存在坏账的风险。公司将不断强化应收账款管理,从源头抓起,加大过程管控,以客户端和公司收款端为切入口,

建立应收账款跟踪机制,加大客户审核管理并成立专项小组专项跟进,通过建立健全完善的信用制度与合理的信用期限,加

强后续催收力度,并加大应收账款责任制实施力度,优化业务人员在收款工作方面的绩效考评指标权重,从而保障合理的应

收账款结构,减少资金占用,全面强化应收账款回款工作,有效控制坏账的发生。